Gestion des chantiers

Présentation

Dans une entreprise de terrain, chaque chantier est unique. Check-in ARTISAN vous permet de constituer une fiche détaillée pour chaque chantier que vous réalisez, en centralisant toutes les informations utiles : identité du site, type de travaux, adresse, description, photos, étiquettes personnalisées et notes. Ces fiches vous aident à offrir une intervention adaptée à chaque situation et à assurer un suivi dans le temps.

Ajouter un chantier

Depuis la liste des chantiers

Rendez-vous dans la section Chantiers du menu de navigation, puis cliquez sur le bouton Nouveau chantier en haut à droite. Le formulaire de création s'ouvre alors.

Depuis la fiche d'un client

Vous pouvez également ajouter un chantier directement depuis la fiche du client concerné. Dans la section Chantiers de la fiche client, cliquez sur le bouton d'ajout. Le client est alors automatiquement pré-sélectionné dans le formulaire.

Conseil : Si le client est déjà en ligne ou au téléphone, la méthode la plus rapide est d'ajouter le chantier depuis sa fiche client. Vous évitez ainsi de devoir le rechercher dans la liste déroulante.

Informations de base

• Client propriétaire : sélectionnez le client auquel le chantier appartient. Ce champ est obligatoire : chaque chantier doit être rattaché à un propriétaire ou donneur d'ordre.
• Titre du chantier : un intitulé clair et descriptif (par exemple, "Réfection toiture", "Installation chauffage", "Mise aux normes électriques").
• Référence chantier / numéro de permis : un identifiant externe si disponible (numéro de permis de construire, référence interne du client, numéro de dossier). Ce champ est facultatif mais utile pour les chantiers soumis à autorisation.

Sélection du type de travaux

Un sélecteur de métiers adapté au terrain

Check-in ARTISAN intègre un sélecteur de types de travaux couvrant les principales catégories d'intervention :

• Plomberie : installations sanitaires, canalisations, chauffe-eau, fuites, etc.
• Charpenterie : ossature bois, charpente, menuiserie, bardage, etc.
• Electricité : tableau électrique, mise aux normes, éclairage, domotique, etc.
• CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) : chaudières, climatiseurs, VMC, etc.
• Peinture : intérieur, extérieur, ravalement, décoration, etc.
• Maçonnerie : gros oeuvre, enduits, carrelage, dallage, etc.
• Couverture : toiture, zinguerie, étanchéité, etc.
• Serrurerie : portes, fenêtres, volets, sécurité, etc.
• Autres travaux : pour toute intervention ne correspondant pas aux catégories précédentes.

Sélection dans le formulaire

Dans le formulaire de création ou de modification d'un chantier, le champ Type de travaux est un sélecteur avec recherche intégrée. Commencez à taper le type de travaux souhaité et la liste se filtre automatiquement :

1. Tapez les premières lettres du type (par exemple, "plo" pour Plomberie).
2. Les suggestions apparaissent dans la liste.
3. Sélectionnez le type correspondant.

Astuce : Si un chantier couvre plusieurs corps de métier, sélectionnez le type principal. Vous pouvez détailler les autres interventions dans le champ Description ou les notes.

Détails du chantier

Informations sur le site

La fiche du chantier comprend plusieurs champs pour décrire le site et l'intervention :

• Adresse : l'adresse complète du chantier (rue, code postal, ville). Cette information est essentielle pour planifier les déplacements de vos techniciens.
• Description : une description libre du chantier, de son contexte et des travaux à réaliser.
• Envergure du chantier / superficie : la surface concernée ou l'ampleur du chantier (en m² ou en estimation de charge de travail). Cette information aide à évaluer la durée et les ressources nécessaires.
• Statut : l'état actuel du chantier (voir section ci-dessous).

Statut du chantier

Check-in ARTISAN permet de suivre l'avancement de chaque chantier grâce à un système de statuts :

• En cours : le chantier est actif et des visites terrain sont planifiées ou en attente.
• En pause : le chantier est temporairement suspendu (attente de matériaux, décision du client, etc.).
• Terminé / Archivé : le chantier est achevé. Il reste visible dans l'historique du client mais n'apparaît plus dans les sélections pour les nouvelles visites terrain.

Conseil : Lorsqu'un chantier est terminé, passez-le au statut Terminé / Archivé plutôt que de le supprimer. Cela préserve l'historique complet et évite les situations embarrassantes (par exemple, une visite planifiée par erreur sur un chantier clôturé).

Etiquettes (tags)

Fonctionnement des étiquettes

Les étiquettes sont des marqueurs colorés que vous pouvez attribuer à chaque chantier. Elles vous permettent de catégoriser et d'identifier visuellement les chantiers selon vos propres critères.

Exemples d'utilisation

Voici quelques exemples d'étiquettes que vous pourriez créer :

• Priorité : "Urgent", "Normal", "Faible priorité"
• Type de client : "Particulier", "Professionnel", "Collectivité"
• Contraintes : "Accès difficile", "Présence obligatoire", "Chantier bruyant"
• Financement : "Devis accepté", "Subvention", "Contrat de maintenance"

Gestion des étiquettes

• Chaque étiquette possède un nom et une couleur, ce qui facilite l'identification visuelle dans les listes.
• Un chantier peut avoir plusieurs étiquettes simultanément.
• Les étiquettes sont partagées au sein de l'entreprise : une fois créée, une étiquette est disponible pour tous les chantiers.

Astuce : Définissez un code couleur cohérent pour vos étiquettes. Par exemple, le rouge pour les urgences, le jaune pour les chantiers en attente de matériaux, le vert pour les chantiers financés. Votre équipe pourra ainsi repérer les informations importantes d'un simple coup d'oeil.

Photos

Ajouter des photos

Chaque chantier peut avoir plusieurs photos attachées à sa fiche. Pour ajouter des photos :

1. Ouvrez la fiche du chantier.
2. Dans la section Photos, cliquez sur le bouton d'ajout.
3. Sélectionnez une ou plusieurs images depuis votre appareil.
4. Les photos sont téléchargées et associées au chantier.

Réorganiser les photos

Les photos peuvent être réorganisées par glisser-déposer. La première photo de la liste sert de photo principale et est affichée en miniature dans les listes et les résultats de recherche.

Utilisation recommandée

Les photos sont un outil précieux pour votre activité :

• Avant/après : photographiez le site avant et après l'intervention pour documenter le travail réalisé et constituer un portfolio.
• Suivi de l'avancement : prenez des photos à chaque étape clé du chantier.
• Identification des problèmes : documentez les malfaçons, dégâts ou anomalies constatés sur place.
• Communication client : partagez les photos du chantier terminé pour valoriser votre travail.

Conseil : Prenez l'habitude de photographier le site lors de la première visite de diagnostic. Ces photos de référence sont précieuses pour justifier les travaux réalisés et éviter les litiges.

Notes

Le champ Notes de la fiche chantier vous permet de consigner toute information importante qui ne rentre pas dans les champs structurés. Voici des exemples de notes utiles :

• Instructions spécifiques données par le client
• Contraintes techniques constatées lors du diagnostic (type de canalisation, ancienneté des installations, matériaux en place)
• Informations sur les accès et les horaires d'intervention autorisés
• Observations faites lors des visites précédentes
• Références des matériaux ou équipements à prévoir

Important : Les notes sont visibles par tous les membres de l'équipe. Rédigez-les de manière professionnelle et factuelle.

Recherche et filtres

Recherche textuelle

La liste des chantiers dispose d'un champ de recherche qui filtre les résultats en temps réel. La recherche porte sur :

• Le titre du chantier
• La référence chantier
• Le nom du client

Filtres disponibles

Plusieurs filtres vous permettent d'affiner la liste des chantiers :

• Par type de travaux : affichez uniquement les chantiers d'un type donné (plomberie, électricité, etc.).
• Par statut : masquez ou affichez les chantiers terminés. Par défaut, les chantiers archivés ne sont pas affichés dans la liste principale.
• Par étiquette : filtrez les chantiers selon une ou plusieurs étiquettes. Par exemple, affichez tous les chantiers marqués "Urgent" pour prioriser votre planning.

Astuce : Combinez les filtres pour des recherches très précises. Par exemple, "tous les chantiers de plomberie avec l'étiquette Urgent" vous donne la liste exacte des interventions à prioriser.

Suppression d'un chantier

Règles de sécurité

Comme pour les clients, Check-in ARTISAN applique des règles de protection contre la suppression accidentelle :

• Un chantier ne peut pas être supprimé s'il a des visites terrain associées (passées ou à venir).
• Cette règle protège l'intégrité de votre historique d'interventions et de facturation.

Alternative à la suppression

Si un chantier ne doit plus apparaître dans les listes actives mais possède un historique de visites, utilisez le statut Terminé / Archivé. Le chantier n'apparaîtra pas dans les sélections de nouvelles visites terrain, mais son historique restera intact et consultable.

Procédure

Si le chantier n'a aucune visite terrain, vous pouvez le supprimer depuis sa fiche en cliquant sur Supprimer. Une confirmation vous sera demandée. La suppression est définitive.

Bonnes pratiques

Lors de la première visite de diagnostic

• Renseignez un maximum d'informations dès la première visite : type de travaux, adresse complète, envergure, référence chantier si disponible.
• Prenez une ou plusieurs photos du site avant intervention.
• Ajoutez les étiquettes pertinentes (priorité, contraintes d'accès, type de client).
• Notez dans les notes toute information technique ou instruction spécifique du client.

Au fil des visites terrain

• Mettez à jour la description si l'étendue des travaux évolue.
• Ajoutez de nouvelles photos à chaque étape significative.
• Complétez les notes avec les observations de chaque intervention.
• Ajustez les étiquettes si la priorité ou le statut change.

Organisation de l'équipe

• Consultez toujours la fiche du chantier avant d'intervenir, en particulier les notes et les photos de référence.
• Si vous constatez une information manquante ou erronée, corrigez-la immédiatement.
• Utilisez les étiquettes de manière cohérente au sein de l'équipe pour que tout le monde puisse s'y retrouver.

Résumé

Une fiche chantier bien renseignée est le meilleur outil pour garantir une intervention de qualité et une relation de confiance avec vos clients.